Služba · Poradenství
Jeden poradce, celý plán — od první schůzky po realizaci
Žádné call centrum, žádné přepojování. Tvůj poradce zná tvoji situaci do hloubky a je tu pro tebe dlouhodobě.
Jak vypadá spolupráce se Studiem Novotný
Spolupráce začíná bezplatnou úvodní konzultací, při které projdeme tvoji finanční situaci a cíle. Na základě toho navrhneme rozsah spolupráce a jasný honorářový model — bez skrytých poplatků, bez provizí z produktů. Poradenský plán typicky zahrnuje vstupní analýzu (čtyři až šest hodin práce poradce), písemné doporučení ve formě strukturovaného dokumentu a implementační podporu při sjednávání nebo přesunu produktů. Následuje roční přezkum v délce jedné až dvou hodin.
Jak probíhá první rok spolupráce
Čtyři kroky od úvodní konzultace po fungující plán.
1. Úvodní konzultace (zdarma)
Sezení v délce přibližně 60 minut v naší charcoal-gold kanceláři v Hradci Králové nebo online. Představíš svoji situaci, my vysvětlíme, jak pracujeme a zda ti vůbec dokážeme pomoci.
2. Vstupní analýza
Sbíráme podklady: stávající produkty, příjmy, výdaje, závazky, cíle. Výstupem je finanční mapa tvé současné situace se zřetelnými mezerami a příležitostmi.
3. Písemný plán
Dostaneš strukturovaný dokument s konkrétními doporučeními — co ponechat, co změnit, co nově sjednat. Každé doporučení je odůvodněné a vychází z tebou schválených cílů.
4. Implementace a roční přezkum
Pomáháme s realizací doporučení — asistujeme při sjednání produktů, komunikaci s institucemi a nastavení obmyšlených. Po roce se sejdeme a zkontrolujeme, jak plán funguje.
Co poradenství nezahrnuje
Studio Novotný není obchodní zástupce pojišťoven ani investiční zprostředkovatel s motivací maximalizovat objem uzavřených smluv. Neprodáváme pojistné produkty, neposkytujeme právní poradenství ve smyslu zákona o advokacii a neřídíme investiční portfolia na plnou moc. Výsledky závisí na důslednosti, s níž jsou doporučení implementována, a na vývoji finančních trhů, které nelze předvídat. Naší rolí je poskytnout co nejlepší podklady pro tvoje rozhodnutí — finální volba je vždy tvá.
„Ocenil jsem, že poradce hned na začátku jasně řekl, co studio dělá a co ne. Žádné sliby o garantovaném výnosu, žádný tlak na podpis. Dostal jsem písemný plán, rozuměl jsem každé větě a teď ho postupně realizuji. To je přesně to, co jsem hledal.“
Bc. Jiří Šimánek, Třebechovice pod Orebem
Začni bezplatnou konzultací bez závazku
Prvních 60 minut je zdarma. Pokud nezjistíme nic užitečného, neztrácíš nic — jen čas.
Zarezervovat bezplatnou konzultaci